Rendimiento del período de tenencia
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Diagrama formula-map
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Desglose de la fórmula
Fórmula
HPR = (Ending value + Income − Beginning value) ÷ Beginning value= 17
Nota
Este es un modelo financiero simplificado con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero.
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¿Qué mide el rendimiento del período de tenencia?+
Es el retorno total obtenido en una inversión durante todo el tiempo que la mantuviste, incluyendo tanto la apreciación del precio como cualquier ingreso recibido como dividendos o intereses, expresado en un solo porcentaje sin importar la duración del período.
¿En qué se diferencia el rendimiento del período de tenencia de un rendimiento anualizado?+
El rendimiento del período de tenencia refleja la ganancia total durante todo el tiempo mantenido, sin ajustar por tiempo, mientras que el rendimiento anualizado convierte ese mismo total en una tasa anual equivalente, lo que lo hace más útil para comparar inversiones mantenidas por diferentes plazos.
¿La calculadora incluye dividendos e intereses, o solo el cambio de precio?+
Debería incluir cualquier ingreso recibido durante el período de tenencia además del cambio de precio, ya que ignorar los dividendos o intereses subestimaría el retorno real obtenido en inversiones que generan ingresos.
¿Por qué dos inversiones con el mismo rendimiento del período de tenencia no serían igualmente buenas?+
Si una se mantuvo durante seis meses y la otra durante tres años, ambas obtuvieron el mismo retorno total en marcos de tiempo muy diferentes, lo que significa que la inversión mantenida por menos tiempo en realidad generó una tasa de retorno anual mucho más alta.
¿Puede el rendimiento del período de tenencia ser negativo?+
Sí, si el valor final más cualquier ingreso recibido es menor que la inversión original, el rendimiento del período de tenencia será negativo, reflejando una pérdida general en la posición durante el tiempo que se mantuvo.